CS Patrimoine & Conseils

Vous accompagner efficacement dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale. 

EXPERTISES

 
Assurance Vie

Levier majeur d'investissement pour la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Au cœur de toute stratégie patrimoniale performante, cette solution répond parfaitement à des objectifs précis et mesurables. Sa gestion demeure toutefois complexe et exige un véritable savoir-faire. 

Compte Titres / PEA

Enveloppe fiscale intéressante, souplesse et diversité des supports. Nous bâtissons des allocations d'actifs créatrices de performance, en adéquation avec votre sensibilité au risque.

Défiscalisation

Nous sélectionnons pour vous une offre complète de solutions de défiscalisation. Épargner pour sa retraite, investir dans des PME, acheter des forêts, autant de solutions qui correspondront à votre situation. Nous vous accompagnons tout au long de votre projet.

Retraite

Face au problème du financement du système de retraite par répartition, il devient indispensable de se constituer progressivement un complément financier. Nos solutions d’épargne individuelle s’adaptent à vos objectifs personnels tout au long de votre carrière : PERP, Madelin, Assurance-vie...

Prévoyance

Trop souvent négligé, voire purement oublié, l’audit prévoyance revêt un caractère indispensable pour être correctement couvert face aux aléas de la vie pour soi et sa famille. En toute transparence et indépendance, nous proposons une analyse et des solutions sur mesure par essence. 

Trésorerie

Face à la rentabilité quasi-nulle des placements 12-18 mois et les perspectives de rendement non satisfaisantes des supports garantis,  CS Patrimoine et Conseils propose des solutions de trésorerie spécifiques à destination des particuliers, des holdings, des associations et des institutionnels. Des produits de conjoncture permettent d’optimiser les opportunités ponctuelles de marché.

Déclaration des impôts 2020

Le service de télédéclaration des revenus, accessible sur le site Internet des impôts, ouvre le lundi 20 avril 2020.

Découvrez notre infographie sur la déclaration des impôts 2020

L'Investissement Socialement Responsable

Qu'est ce que l'Investissement Socialement Responsable ? Quels enjeux ? Comment investir ? 

Découvrez notre livre blanc spécial ISR :

ACTUALITÉS

 

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