Parce que chaque situation patrimoniale est unique et que les conseils ne peuvent pas être personnalisés si un bilan patrimonial complet n’est pas effectué, la première étape sera de s’entretenir pour présenter votre situation personnelle et professionnelle et décrire vos objectifs pour lesquels vous souhaitez cette étude. Ce premier entretien n’entraîne pas d’honoraires.

La seconde étape, assez fastidieuse pour le client, sera de fournir l’ensemble des documents demandé par CS Patrimoine & Conseils, afin de pouvoir constater l’ensemble de votre situation et de votre patrimoine.

Ce constat permettra de vous proposer une lettre de mission résumant les modalités de la prestation de CS Patrimoine & Conseils avec une proposition d’honoraires pour la réalisation du bilan patrimonial et l’établissement des préconisations en fonction des objectifs déterminés lors du premier entretien et des facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
 

Une fois acceptée, la réalisation du bilan patrimonial et l’étude de votre situation définiront une stratégie globale selon votre profil.
 

La mise en oeuvre des préconisations validées sera alors à votre main et vous aurez la possibilité de les mettre en oeuvre auprès de vos intervenants habituels (banque, assurance...) ou de confier ses tâches à CS Patrimoine & Conseils qui vous assurera par la suite d’un entretien et d’un suivi annuels.